Возможности и сценарииО приложении
Приложение помогает администраторам Битрикс 24 сохранить пользовательские комментарии из таймлайна сделок в CRM-поле сделки Таймлайн.
После выбора одной воронки приложение показывает предварительный просмотр, создает или находит множественное пользовательское поле Таймлайн и переносит комментарии в фоновом режиме. Каждый комментарий записывается отдельным значением поля, поэтому записи не склеиваются в один большой текст.
Приложение переносит только пользовательские комментарии таймлайна. Письма, звонки, задачи, роботы, системные события и другие записи таймлайна не переносятся.
Основные возможности
выбор одной воронки сделок;
автоматическое создание множественного поля сделки Таймлайн, если подходящего поля нет;
предварительный просмотр перед запуском;
обязательное подтверждение администратора перед обновлением сделок;
защита от повторного переноса уже обработанных комментариев;
журнал обработки со статусами сделок и ошибками;
экспорт журнала в CSV;
возможность продолжить обработку после сбоя.
Для кого
Для администраторов Битрикс 24 и CRM-специалистов, которым нужно разово сохранить комментарии из таймлайна сделок в отдельном поле CRM для дальнейшей выгрузки, анализа, интеграции или миграции данных.
Что делает приложение
Проверяет, что запуск выполняет администратор Битрикс 24.
Показывает список воронок сделок.
Находит или создает множественное поле сделки Таймлайн.
Показывает предпросмотр комментариев.
После подтверждения фиксирует список существующих сделок выбранной воронки.
Получает пользовательские комментарии таймлайна по каждой сделке.
Записывает каждый комментарий отдельным значением поля Таймлайн.
Сохраняет прогресс, результаты и ошибки во внутреннем журнале.
Ограничения
перенос выполняется только для одной выбранной воронки;
перенос выполняется только для существующих сделок на момент запуска;
автоматический перенос новых комментариев после запуска не выполняется;
комментарии в таймлайне не удаляются;
приложение не переносит письма, звонки, задачи, роботов и системные события.
Попробовать в своём Битрикс24 ↗
Поддержка
Установка
1. Нажмите кнопку `Установить` в Битрикс24 Маркетплейс
2. Подтвердите запрос прав доступа приложения.
3. Дождитесь завершения установки и открытия приложения.
4. Приложение автоматически привяжется к вашему порталу.
5. После установки можно сразу работать с приложением
Безопасность данных
Перенос комментариев таймлайна в поле
Приложение запрашивает доступ к следующим данным:
CRM
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.
Открытые линии
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление коннекторов, чтение и изменение настроек открытых линий, управление операторами открытых линий, и др.
Пользователи (минимальный)
доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации