О проекте
Пример использования приложения «Пользовательские поля из Excel». Это перенос структуры полей, а не универсальная миграция клиентов, сделок и любых файлов Excel.
Пример решения
Создание пользовательских полей CRM из Excel
Как подготовить структуру пользовательских полей в Excel и перенести её в CRM с помощью приложения.
Интеграции и перенос данных УслугиТорговля
Обсудить похожую задачу
Задача
Создать набор пользовательских полей для нового процесса CRM. При большом количестве полей важно заранее согласовать названия и типы, избежать дублей и проверить итоговую структуру.
Как настроить решение
- Составить таблицу полей по формату приложения: согласовать названия, типы и параметры.
- Выбрать нужную сущность CRM и проверить уже существующие поля.
- Испытать загрузку небольшого набора, проверить созданные поля и доступные значения.
- После согласования перенести полный набор и оформить памятку по заполнению.
Как работает процесс
- Команда описывает данные нового процесса в таблице.
- Администратор проверяет формат и загружает файл в приложение.
- Поля появляются в выбранной сущности CRM.
- Сотрудники проверяют карточку и начинают заполнять данные по согласованным правилам.
Интерфейс решения
Скриншот приложения из Битрикс24 Маркетплейса. Данные на изображении демонстрационные.
Скриншот приложения из Битрикс24 Маркетплейса. Данные на изображении демонстрационные.
Ожидаемый результат
Ожидаемый результат — согласованная структура полей без многократного ручного создания. Импорт карточек клиентов или сделок, если он нужен, выполняется отдельным этапом.
Что измерять после запуска
- Совпадение названий и типов с согласованной таблицей.
- Дубли и лишние поля.
- Понятность новой карточки для сотрудников.
Использованные приложения
В карточках приложений — описание возможностей, инструкции и ссылка на установку.
Хотите организовать похожий процесс?
Расскажите, как работает ваша команда. Поможем определить этапы внедрения, нужные интеграции и критерии результата.
