Запись клиентов и бронирование ресурсов через CRM

Типовой сценарий для бизнеса с записью по времени. Здесь показана логика внедрения на основе приложений База Бизнеса. Скриншоты иллюстрируют интерфейсы приложений, а не проект конкретного клиента.

Организовать запись, когда для одной услуги одновременно нужны сотрудник и ресурс: тренер и зал, мастер и кабинет, специалист и оборудование. Менеджеру важно видеть занятость до подтверждения записи.

• Определить список услуг, длительность сеансов и ресурсы, необходимые для каждой записи.
• Настроить календарь бронирования ресурсов CRM и связать записи с рабочим процессом менеджеров.
• Использовать свободные слоты, чтобы предложить клиенту доступное время без ручного перебора расписания.
• Согласовать правила переноса, отмены и повторной записи, а также доступы сотрудников к календарю.

1. Клиент обращается за услугой.
2. Менеджер выбирает сотрудника, ресурс и подходящее время.
3. Запись связывается с CRM, команда видит её в календаре.
4. При переносе менеджер актуализирует бронирование и уведомляет клиента.

Цель настройки — единое расписание для менеджеров и исполнителей, меньше ручных сверок и понятная загрузка ресурсов. Фактический эффект оценивается после запуска на данных компании.

• Количество переносов и конфликтов расписания.
• Загрузка сотрудников, помещений и оборудования.
• Время от обращения до подтверждения записи.

• Календарь онлайн-записи и бронирования ресурсов CRM
• Свободные слоты

В карточках приложений — описание возможностей, инструкции и ссылка на установку.